很久以前，猫和老虎本是邻居，他们住在一个森林里，每天形影不离。

猫住在森林里，每天练武，三年五载之后，很快就精通了十八般武艺。老虎则是三天打鱼两天晒网，过着饥一顿饱一顿的日子。

一天，猫刚打猎回来，看老虎饿得可怜，便把猎物分给了老虎一点，老虎边吃老鼠肉，边夸猫是捉老鼠的能手。过了几天，猫想：这可不行，给他猎物不如给他猎枪，教他捕鼠的本领吧！可是，老虎说什么也不肯学。一天，猫出去打猎了，老虎还在睡大觉呢，有一只老鼠知道老虎爱吃老鼠肉，于是，趁着它们的“克星”不在，偷偷地咬了老虎一口，老虎因为平时太懒惰，对这只机灵的小老鼠无可奈何，猫回来一看，老虎身上有一道深深的伤痕，就知道老鼠来过了。猫一边安慰老虎，一边跟给老虎上药。从此以后，老虎每天跟猫学武。不久，老虎和猫在森林里布下了天罗地网，老虎终于把老鼠消灭了。

老虎终于报了一箭之仇。